12.11.2024 |
Die Auszeichnung, verliehen vom GELD-Magazin, ehrt jedes Jahr die besten Dachfonds in Österreich. Heuer zählt UNIQA gleich in zwei Kategorien zu den Preisträger:innen:
- UNIQA Portfolio I: 3. Platz für die Performance über 3 Jahre in der Kategorie Anleihendachfonds
- UNIQA Portfolio III: 3. Platz für die Performance über 5 Jahre in der Kategorie Gemischter Dachfonds Ausgewogen – konservativ
„Diese Awards sind eine Bestätigung unserer täglichen Arbeit für unsere Kundinnen und Kunden,“ betont Andreas Bertl, Geschäftsführer der UNIQA Capital Markets GmbH. „Wir sind stolz auf diese Auszeichnungen, die nochmals verdeutlichen, dass die fondsgebundenen Lebensversicherungen von UNIQA nicht zuletzt aufgrund unserer Veranlagungsstrategie zu den besten am Markt verfügbaren Investmentlösungen gehören.“ UNIQA Capital Markets verwaltet die Kapitalanlagen der UNIQA Gruppe und optimiert die Asset Allocation, um eine stabile Rendite bei kontrolliertem Risiko zu erzielen.
Mit dem Markenversprechen „gemeinsam besser leben“ steht UNIQA für Vertrauen und langfristige Sicherheit. UNIQA legt besonderen Wert auf die finanzielle Vorsorge und bietet in diesem Rahmen Lösungen zur Lebens- und Altersvorsorge für individuelle Bedürfnisse. Die prämierten UNIQA Portfolios sind integraler Bestandteil dieser Vorsorgeangebote und belegen das kontinuierliche Engagement für hohe Qualität und nachhaltige Wertentwicklung.
Die UNIQA Portfolios im Überblick
Die UNIQA Portfolios I-V sind global aufgestellte, breit diversifizierte Dachfonds, die sich durch aktives Management und einen „Best in Class“-Ansatz auszeichnen. Dieser ermöglicht es dem Fondsmanagement, unabhängig und gezielt in die weltweit besten und kostengünstigsten Fonds zu investieren. Nachhaltigkeit wird durch einen konsequenten ESG-Investmentprozess in das Fondsmanagement integriert, der sowohl ökologische als auch soziale Kriterien sowie die Unternehmensführung berücksichtigt.
Methodik und Kriterien des Dachfonds Award
Der Österreichische Dachfonds Award des GELD-Magazins wurde heuer bereits zum 24. Mal in Folge verliehen. In die Bewertung wurden ausschließlich in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Dachfonds einbezogen, die steuerlich als „Meldefonds“ klassifiziert sind, Privatanlegern angeboten werden und über ein Mindestfondsvolumen von 5 Millionen Euro verfügen.
Die Sieger des Dachfonds Awards werden anhand der Sharpe Ratio für die Zeiträume 1, 3 und 5 Jahre ermittelt. Die Sharpe Ratio misst die Überrendite gegenüber einem risikofreien Zinssatz in Relation zur Volatilität des Fonds und ist damit ein aussagekräftiges Maß für die risikoadjustierte Performance. Ausgewertet wurden die Daten des Anbieters Lipper per 30. September 2024. In die Bewertung flossen Dachfonds ein, die nach ihrer Kombination aus Aktien, Anleihen und alternativen Investments eingeteilt werden.